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余姚生活网_方正富邦基金禁闭一年重发产品规模难振 六年累亏8600万有产品随时清盘 | 基金

  2018年该公司净利润为-1713.55万元,年末公募解决规模为137.47亿元,但此中权益类基金仅有可怜的9.37亿元


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  《投资时报》研究员  齐文健

  2018年对于中小型基金公司其实不“友好”。哪怕有着台湾蔡氏家族的支持,方正富邦基金依旧不见明显起色。

  依照方正证券(601901)(601901.SH)日前发表的2018年年报表露,旗下方正富邦基金全年实现营业收入1.04亿元,而净利润则为-1713.55万元。虽然截至去年末其公募解决规模同比增长近5亿元至137.47亿元,但此中权益类基金仅有区区的9.37亿元,占比不过6.87%。

  《投资时报》研究员注意到,自2011年建立以来,该公司高管变革较为频繁,从总经理、督察长到董事长早已更迭了三批,而基金经理离职更是粗茶淡饭。

  就投资者较为关心的净利润下滑、业绩欠安等问题,《投资时报》向方正富邦基金发送沟通提纲,但截至发稿未收到答复。

  陷入吃亏泥潭

  方正富邦基金是获批的首家陆台合资基金公司,不过其生长轨迹并无因台湾重量级股东的加持而变得不同。

  2018年,该公司实际吃亏1713.55亿元。当然,唯一的好消息是——吃亏幅度有所收窄,净利润同比还增长了63.八九%。

  事实上,方正富邦基金也曾度过盈利的“甜蜜期”,只是美好的时光较为短暂。依照可查阅的财务数据,2013年其吃亏4623.41万元;2014年吃亏降至2八九.03万元;2015年借助股市大涨初次实现扭亏为盈,全年净利润为1236.26万元;2016年虽然净利润有所下滑,但仍创下了504.59万元的盈利;然而经营好转的态势却在2017年戛然而止,当年大亏4745.34万元。如若添加2018年的默示,则该公司过去六年累计吃亏8630.48万元。

  一家基金公司的业绩情况往往与解决规模紧密相关。天天基金网表现,虽然建立已有八年,但截至2018年末方正富邦基金解决规模仅为137.47亿元。与其同年建立的券商系基金公司国金基金和安信基金,

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,规模却都在300亿元以上。

  《投资时报》研究员注意到,该公司在2018年11月、12月共计建立了四只基金,包含两只债券型基金、两只ETF基金,建立之初的解决规模共计11.36亿元。这意味着,新基金所提供的增量未能遏制总体规模的下滑。

  值得一提的是,2017年4月,方正富邦基金曾被证监会责令整改暂停受理公募基金产品注册申请12个月,而2018年年中从头获得新基金陈述资格后,

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,上述四只基金亦是初次发行并建立的新基金。

  权益投资业绩平平

  方正富邦基金旗下的被动权益类基金只有两只(份额合并计算),均为偏股混合型基金,分袂是方正富邦红利精选、方正富邦立异动力(310328)A/C。而方正富邦立异动力C建立于本年2月20日,尚难以进行业绩对照。

  方正富邦立异动力A建立于2011年12月,在符健单独解决该基金之前,沈毅、徐超也曾浮此刻基金经理名单中。Wind数据表现,截至4月29日,该基金本年以来、近一年、近两年、近三年净值增长率分袂是16.28%、1.01%、-4.39%、-16.9%,同类排名分袂为626/723、279/621、396/52八、464/496。

  《投资时报》研究员注意到,该基金2018年净值回撤22.91%,同类排名254/577,且其在2018年各个季度前十大重仓股票更换频繁。

  从该基金2018年的各季度季报来看,一季度、二季度的重仓股仅有一只重复,为万达电影(001739.SZ),同时偏向于重仓医药、传媒、通信、新能源汽车行业。而三季度末前十大重仓股票全部更换,已加仓银行、地产、建筑建材类公司,此前的医药、传媒、新能源汽车类公司则告消失。到了四季度,重仓股再次“大换血”,这一次转为重仓计算机、传媒、通信等科技类行业。如此高频率的风格切换,表现基金经理对于己方选股计谋的摇摆。

  另一只基金方正富邦红利精选2017年重仓持有消费白马股。由于踩准了当时的市场行情,其全年回报率为25.67%,排名同类前1/4,各季度末的解决规模也均坚持在2亿元摆布。

  方正富邦红利精选2018年大体持续了上一年的投资风格,但“运气红利”似乎用尽——由于市场低迷净值回撤20.66%,且基金解决规模逐季减少,截至2018年末仅有0.09亿元,已随时面临清盘的风险。

  该基金2018年业绩欠安或与股票仓位过高有关。四个季度该基金资产配置中股票占比分袂为80.65%、82.56%、88.50%、90.03%。

  然而,在2018年整体“比惨”的大环境下,方正富邦红利精选同类排名尚且能处于前1/3,但在行情回暖的2019年,该基金业绩排名却直线下滑。截至4月29日,其本年以来回报率为8.95%,同类排名694/723。

  基金经理捉襟见肘

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